ANLEIHE

Eckdaten Anleihe 2017/2022 (DE)

EmittentMetalcorp Group B.V.
Platziertes Volumen80 Mio. Euro
WKN/ISINA19MDV/DE000A19MDV0
Kupon7 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Laufzeit5 Jahre
Valuta2. Oktober 2017
ZinszahlungJährlich, nachträglich zum 2. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungskurs100 %
Rückzahlungstermin2. Oktober 2022
Stückelung1.000 Euro
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
UnternehmensratingBB (Creditreform Rating AG, März 2018)
CovenantsNegativverpflichtung, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre von 50 %
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und AFM (Niederlande)
BörseOpen Market der Deutsche Börse AG (“Freiverkehr“ of the Frankfurt Stock Exchange)
Global Coordinator & BookrunnerBankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

 

Eckdaten Anleihe 2017/2022 (NO)

EmittentMetalcorp Group B.V.
Platziertes Volumen70 Mio. Euro
WKN/ISINA19JEV/NO0010795701
Kupon7 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Laufzeit5 Jahre
Valuta6. Juni 2017
ZinszahlungJährlich, nachträglich zum 6. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungskurs100 %
Rückzahlungstermin6. Juni 2022
Stückelung1.000 Euro
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
UnternehmensratingBB (Creditreform Rating AG, März 2018)
CovenantsNegativverpflichtung, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre von 50 %
Anwendbares RechtNorwegisches Recht
ProspektVon der norwegischen FSA gebilligter Wertpapierprospekt
BörseBörse Oslo (Oslo Børs)
ManagerArctic Securities AS

Eckdaten Anleihe 2013/2018

EmittentMetalcorp Group B.V.
Emissionsvolumen gemäß Wertpapierprospekt vom 3. Juni 2013Bis zu 30 Mio. Euro
Emissionsvolumen gemäß aktueller GlobalurkundeBis zu 75 Mio. Euro
Platziertes Volumen75,0 Mio. Euro
WKN/ISINA1HLTD/DE000A1HLTD2
Kupon8,75 % p. a.
Ausgabepreis100 %
Laufzeit5 Jahre
Valuta27. Juni 2013
ZinszahlungJährlich, nachträglich zum 27. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2014)
Rückzahlungskurs100 %
Rückzahlungstermin27. Juni 2018
Stückelung1.000 Euro
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
UnternehmensratingBB (Creditreform Rating AG, March 2018)
CovenantsNegativverpflichtung, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre von 50 %
Anwendbares RechtDeutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland), die FMA (Österreich) und AFM (Niederlande)
BörseOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Basic Board
Financial Advisor & Listing PartnerDICAMA AG

 

FINANZKALENDER

5. März 2018Folgerating
10. April 2018Konzernabschluss 2017
6. Juni 2018Zinszahlung für die Anleihe 2017/2022 (ISIN: NO0010795701)
27. Juni 2018Zinszahlung für die Anleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1HLTD2)
August 2018Konzern-Halbjahresabschluss 2018
2. Oktober 2018Zinszahlung für die Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0)
6. Dezember 2018Zinszahlung für die Anleihe 2017/2022 (ISIN: NO0010795701)
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