ANLEIHE

Eckdaten Anleihe 2017/2022 (DE)

EmittentMetalcorp Group S.A.
Platziertes Volumen120 Mio. Euro
WKN/ISINA19MDV/DE000A19MDV0
Kupon7 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Laufzeit5 Jahre
Valuta2. Oktober 2017
ZinszahlungJährlich, nachträglich zum 2. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungskurs100 %
Rückzahlungstermin2. Oktober 2022
Stückelung1.000 Euro
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
UnternehmensratingBB (Creditreform Rating AG, März 2019)
CovenantsNegativverpflichtung, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre von 50 %
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und AFM (Niederlande)
BörseOpen Market der Deutsche Börse AG (“Freiverkehr“ of the Frankfurt Stock Exchange)
Global Coordinator & BookrunnerBankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

 

Eckdaten Anleihe 2017/2022 (NO)

EmittentMetalcorp Group S.A.
Platziertes Volumen70 Mio. Euro
WKN/ISINA19JEV/NO0010795701
Kupon7 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Laufzeit5 Jahre
Valuta6. Juni 2017
ZinszahlungJährlich, nachträglich zum 6. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungskurs100 %
Rückzahlungstermin6. Juni 2022
Stückelung100.000 Euro
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
UnternehmensratingBB (Creditreform Rating AG, März 2018)
CovenantsNegativverpflichtung, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre von 50 %
Anwendbares RechtNorwegisches Recht
ProspektVon der norwegischen FSA gebilligter Wertpapierprospekt
BörseBörse Oslo (Oslo Børs)
ManagerArctic Securities AS

FINANZKALENDER

Februar 2020Vorläufige Ergebnisse 2019
März 2020Folgerating
April 2020Konzernabschluss 2019
6. Juni 2020Zinszahlung für die Anleihe 2017/2022 (ISIN: NO0010795701)
August 2020Konzern-Halbjahresabschluss 2020
2. Oktober 2020Zinszahlung für die Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0)
6. Dezember 2020Zinszahlung für die Anleihe 2017/2022 (ISIN: NO0010795701)
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