ANLEIHE

Eckdaten Anleihe 2017/2022 (DE)

EmittentMetalcorp Group S.A.
Platziertes Volumen120 Mio. Euro
WKN/ISINA19MDV/DE000A19MDV0
Kupon7 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Laufzeit5 Jahre
Valuta2. Oktober 2017
ZinszahlungJährlich, nachträglich zum 2. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungskurs100 %
Rückzahlungstermin2. Oktober 2022
Stückelung1.000 Euro
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
UnternehmensratingBB (Creditreform Rating AG, März 2019)
CovenantsNegativverpflichtung, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre von 50 %
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und AFM (Niederlande)
BörseOpen Market der Deutsche Börse AG (“Freiverkehr“ of the Frankfurt Stock Exchange)
Global Coordinator & BookrunnerBankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

 

Eckdaten Anleihe 2017/2022 (NO)

EmittentMetalcorp Group S.A.
Platziertes Volumen70 Mio. Euro
WKN/ISINA19JEV/NO0010795701
Kupon7 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Laufzeit5 Jahre
Valuta6. Juni 2017
ZinszahlungJährlich, nachträglich zum 6. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungskurs100 %
Rückzahlungstermin6. Juni 2022
Stückelung100.000 Euro
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
UnternehmensratingBB (Creditreform Rating AG, März 2018)
CovenantsNegativverpflichtung, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre von 50 %
Anwendbares RechtNorwegisches Recht
ProspektVon der norwegischen FSA gebilligter Wertpapierprospekt
BörseBörse Oslo (Oslo Børs)
ManagerArctic Securities AS

FINANZKALENDER

27. Februar 2019Folgerating
30. April 2019Konzernabschluss 2018
6. Juni 2019Zinszahlung für die Anleihe 2017/2022 (ISIN: NO0010795701)
13. August 2019Konzern-Halbjahresabschluss 2019
2. Oktober 2019Zinszahlung für die Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0)
6. Dezember 2019Zinszahlung für die Anleihe 2017/2022 (ISIN: NO0010795701)
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